1932年，江苏省金凤县。　　某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。　　一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。　　此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。　　江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木...

四十年代的湖南西部山区， 土匪猖獗。以沈百万为首的土匪帮率土匪血洗苗寨，把龙老大及妻子活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。 十年后，长大成人的龙飞汉下山复仇。但几次行刺差点被害，心爱的 女人也在沈百万的威迫下成为他的七姨太。原来沈百万已变成古龙县的 县长，有钱也有势。龙飞汉终于明白单抢匹马报不了杀父之仇，他必须联合更多的力量，于是龙飞汉集合了土匪出身的麻老二等一帮人占山为王。然而国民党军官却混进山寨，企图除掉龙飞汉，分化瓦解龙飞汉率领的队伍，我党地下组织也同样在争取这支队伍并派地下工作者暗中帮助，展开一场“匪”与“匪”的斗争。龙飞汉深入虎穴，巧布奇兵，四下设伏。最后刀劈朱疤子，枪打沈百万，率领自己的部下奔赴抗日战场。

世纪之交的年代，我国沿海的东海市。由WO环球贸易开发公司融资兴建的太平洋娱乐城落成，董事长兼总经理司马洛奇从海外飞抵东海市，市中院执行局局长赵杰根据法院判决，前去查封娱乐城，遭到不明真相的群众和保安的殴打。《东海日报》记者谢亮报道了此事，市长金海涛批评中院对司马洛奇一案判决，记者谢亮找赵杰道歉，为自己的失实报道深感内疚并表示愿做赵杰的同盟军。司马洛奇行贿原省委书记夫人苏影，通过苏影的巴结上了董平副省长。　　市长秘书夏志伟的恋人方艳萍刚从政法大学毕业，亲自主持盛大的开业大典。东海市中级法院执行局局长赵杰率领执行人员查封娱乐城，追缴WO公司久拖不还原东海塑料厂等几家债权的欠款。在司马洛奇等人的暗中指挥下，赵杰等人遭到不明真相的保安和农民的围攻和殴打……

扬州画师郑板桥等众画友进京卖画，与宫廷御画师金敏之结怨。